Розничное кредитование продолжает ужесточаться, доля отказов выше 75%

В России продолжает ужесточаться розничное кредитование. Одобрение потребительских займов достигло самого низкого уровня как минимум за год. Параллельно падает выдача ипотеки и автокредитов. Основной причиной является ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.

По данным Национального бюро кредитных историй, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в феврале 2025 года составила 75,2% — на 4,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. По сравнению с январем рост этой доли оказался небольшим, впрочем, она остается стабильно высокой с декабря, что связано с ужесточением макропруденциальных лимитов Центробанка. К примеру, в октябре эта доля составляла 67,7%.

В зависимости от диапазона персонального кредитного рейтинга заемщиков, который показывает уровень их кредитоспособности, доли отказов по заявкам на потребкредиты существенно отличаются. Для обладателей рейтинга от 1 до 250 баллов уровень отказов превышает 96%, а у тех, кто набирает более 750 баллов, он составляет 31,3%.

Как отмечают в бюро, во второй половине 2024 года в потребительском кредитовании преобладали две тенденции: общее сокращение спроса на кредиты со стороны населения и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, можно отметить сокращение количества заявок на потребительские кредиты, так как рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой — уровень одобрения заявок на потребкредиты также снижается.

Схожая ситуация возникает и в других секторах. Так, отказы по автокредитам достигли 81,1%, что тоже на 4 процентных пункта больше, чем в тот же месяц прошлого года. Еще выше показатель по POS-кредитам (выдаваемым непосредственно в торговой точке) — 84%, на шесть процентных пунктов выше, чем в прошлом году.

Рост отказов прямо коррелирует с объемом выдачи кредитов всех видов. По автокредитам падение составило 6,2%. Потребительское кредитование рухнуло более чем в два раза еще в IV квартале 2024 года, и с тех пор ситуация продолжила ухудшаться. Годовой прирост портфеля упал ниже уровня инфляции. По сути, потребительское кредитование в стране резко останавливается. Причиной тому — запредельно высокие ставки и жесткие ограничения, которыми банки обставляют предоставление финансирования гражданам.

По мнению экспертов, население не берет кредиты с полной стоимостью 30–40% годовых. Выдачи кредита меньше погашений. В декабре-феврале портфель займов наличными снижался в среднем на 150 млрд рублей в месяц. Пока ставки не опустятся до 20% и ниже, сложно говорить об оживлении кредитования наличными.