Доля «плохих» микрозаймов упала до минимума с 2021 года

К концу 2024 года просроченная задолженность (более 90 дней) в совокупном портфеле микрозаймов упала до минимальных за четыре года значений — 28,8%. Это сопоставимо с теми значениями, которые наблюдались во II квартале 2021 года (28,7%). Год назад показатель составлял 33,3%, следует из данных профильной отраслевой организации СРО «МиР».

В СРО отметили, что рынок МФО является исторически высокорискованным сегментом в силу особенности своей бизнес-модели. Однако в последние годы, несмотря на кризисы, он претерпел существенные изменения. Компании совершенствовали скоринг, инвестировали в технологии. Как следствие, есть компании, где уровень дефолтов сопоставим с банковским сектором в сегменте беззалоговых кредитов.

По экспертным оценкам, объем выдач займов на рынке МФО прибавил порядка 40% по сравнению с предыдущим годом, при этом основной прирост пришелся на банковские МФО, что обусловило формирование нового портфеля рынка с более качественной клиентской базой. Кроме того, компании очищали портфель от просроченных долгов в IV квартале с целью соблюдения требований по капиталу с учетом новых коэффициентов резервирования просрочки. По прогнозу «Эксперт РА», аналогичного резкого сокращения просрочки в 2025 году не произойдет — у рынка не будет регуляторного стимула к новому «очищению» портфеля, и многие крупные игроки активно развивают взыскание с собственного баланса.

Участники рынка отмечают, что на снижение просрочки повлияло ужесточение регулирования рынка от ЦБ, заставившее компании ужесточить отсев клиентов, и специфика бизнес-моделей компаний — активная работа с повторными заемщиками и со среднесрочными займами (installment loans, IL-займы) — этот сегмент вырос за год почти на 60%.

В отчете за II квартал 2024 года Банк России пишет о двух факторах для постепенного снижения доли просрочки. Первая — увеличение самого портфеля микрокредитов, который размывает долю «плохих» долгов. Совокупный портфель МФО вырос в 2024 году на 38%, до 458,6 млрд рублей.

Второй фактор — активная продажа микрофинансовыми структурами своих долгов коллекторам. Несмотря на снижение объемов сделок по переуступке долгов (цессий) по микрозаймам в III квартале из-за выросших судебных госпошлин, которые сделали просуживание небольших долгов экономически непривлекательным, микрофинансисты и коллекторы сумели в итоге найти ценовой компромисс. Вместе с тем из-за значительного падения стоимости портфелей просроченных догов многие МФО, которые традиционно были нацелены на продажу портфелей, оказались в затруднительной ситуации.

Однако эксперты ожидают, что интерес к таким сделкам в 2025 году вырастет, что скажется на увеличении стоимости портфелей, но достигнуть того уровня, который наблюдался в 2024 году до роста госпошлин на судебные взыскания, вряд ли получится. Если раньше портфели должников по займам до зарплаты уходили за 23-24% их стоимости, то сейчас рынок с большой натяжкой предлагает только 17%.

По теме: МФО в 2024 году выставили на продажу рекордный объем долгов – 125 млрд рублей.