В 2025 году «банковские» МФО могут занять половину рынка микрозаймов

Банковские микрофинансовые компании в 2024 году обогнали классические МФО по темпам прироста портфеля и объемам выдач, следует из данных СРО «МиР». За год доля банковских МФО на рынке микрозаймов выросла с 35% до 45%. Банки стремились оставить внутри своей экосистемы качественных заемщиков, которым из-за ужесточения регулирования они были вынуждены отказывать в кредите. В 2025 году конкуренция банковских и классических МФО усилится — первые могут занять уже половину рынка

Банки занимают микрорынок

В IV квартале 2024 года портфель займов микрофинансовых организаций (МФО), принадлежащих банкам, вырос на 26% — до 205 млрд рублей, а за год — сразу на 77%, следует из данных профильной СРО «МиР». Банковские МФО обеспечили значительную долю прироста общерыночного портфеля микрозаймов — в 2024 году он вырос на 38%, до 458,6 млрд рублей.

Портфель займов классических МФО рос в 2024 году гораздо медленнее, чем у банковских. За IV квартал он увеличился на минимальные 4% даже с учетом того, что конец года — традиционно «высокий» сезон для повышенного спроса на заемные средства со стороны населения. Год к году он также показал относительно скромную динамику — 17%.

По данным СРО «МиР», «банковские» МФО обогнали классических микрофинансистов по темпам прироста выдач. Совокупный объем выдач по итогам IV квартала достиг 342 млрд рублей, увеличившись за квартал на 32%. При этом в общей структуре независимые коммерческие МФО увеличили выдачи в октябре — декабре лишь на 13% против роста на 51% у банковских микрокредитных организаций. Сейчас на долю последних приходится уже 58% от общего объема, хотя на начало 2024 года речь шла о 34%.

По состоянию на конец 2024 года совокупная рыночная доля банковских МФО достигла около 45% против 35% годом ранее. По итогам текущего года конкуренция может еще усилиться, а доля «банковских» МФО может дорасти до 50%.

Дочерние микрофинансовые структуры есть уже у многих банков. Например, у Альфа-банка это «А-Деньги», которая работает в сегменте займов до зарплаты, и «Альфа финанс», которая занимается более крупными займами. У Т-Банка есть «Т-Финанс», у Совкомбанка — «Быстрые покупки», у ОТП Банка — «ОТП Финанс», у «Уралсиба» — «Уралсиб Финанс» и т.д.

Некоторые из банковских МФО в 2024 году вырвались в лидеры рынка. По данным «Эксперт РА» на первое полугодие 2024 года, «Т-Финанс» и «А-Деньги» вошли в топ-5 компаний по объемам выданных микрозаймов. «Т-Финанс» стала лидером рынка по размеру рабочего портфеля микрозаймов и объему чистой прибыли, а «А-Деньги» вошла по этим показателям в десятку.

По теме: доля банковских МФО в выдачах займов превысила 60%