Кредитный ажиотаж, цены на недвижимость, ИИ, надзор за наличностью — главное за неделю

Уходящая неделя сложилось для российской экономики довольно спокойной. Каких-то заметных событий, которые могли бы резко изменить картину, не случилось. Однако статистика по выдаче кредитов и рынка недвижимости может быть показательной, как и ряд других инфоповодов, касающихся личных финансов. Портал zaimi.ru собрал и проанализировал основные новости недели.

Переводы через СБП побьют рекорд в 108 трлн рублей

По оценкам аналитиков ВТБ, объем переводов между гражданами через Систему быстрых платежей по итогам текущего года вырастет на 18% и достигнет 108 трлн рублей. При этом динамика рынка будет неравномерной: наиболее активный рост придется на вторую половину года. Во втором полугодии объем переводов составит почти 59 трлн рублей, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года.

Руководитель департамента транзакционных продуктов ВТБ Павел Тулубьев отметил, что СБП стала неотъемлемой частью жизни россиян. Более 80% клиентов банка переводят деньги по номеру телефона через этот сервис. Для розничных клиентов ВТБ такие переводы входят в топ транзакций благодаря удобству, скорости и минимальным комиссиям. Клиенты могут без комиссии переводить деньги себе на счета в других банках, а переводы другим людям в другие банки бесплатны в пределах 300 тысяч рублей в месяц. Аналитики ожидают, что в следующем году объемы продолжат расти темпами, близкими к общей динамике роста доходов населения.

Цены на новостройки Новой Москвы выросли на 16%

Аналитики компании «Метриум» зафиксировали значительный рост цен на рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы по итогам третьего квартала достигла почти 340 тысяч рублей, что на 16% больше, чем годом ранее

 За квартал было заключено 3,5 тысячи договоров долевого участия, что на 27% больше, чем в предыдущем квартале, но на 38% меньше, чем год назад. На рынке наблюдается тенденция к сокращению наиболее доступных форматов: доля студий и однокомнатных квартир снизилась, тогда как двухкомнатных и трехкомнатных лотов выросла. Доля сделок с привлечением ипотеки составила 77%, а средняя ставка по рыночной ипотеке сократилась до 18,7%.

Инвестиции в коммерческую недвижимость показали рост

За девять месяцев текущего года инвесторы вложили в коммерческую недвижимость 378 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит исследование Commonwealth Partnership. По прогнозу компании, к концу года объем вложений превысит 450 млрд рублей. В третьем квартале инвестиции составили около 79 млрд рублей, существенно сократившись как к предыдущему кварталу, так и год к году. Около половины квартального объема обеспечили управляющие компании закрытых паевых инвестиционных фондов. Распределение вложений между сегментами оставалось сбалансированным, хотя до конца года склады могут уступить лидерство из-за дополнительных рисков.

Охлаждение спроса со стороны арендаторов пока не останавливает инвесторов, которые закладывают ожидаемую коррекцию арендных ставок в финансовые модели, рассматривая это как нормализацию рынка после периода перегрева. Дальнейшая активность будет зависеть от динамики ключевой ставки.

Расходы на зарубежные IT-услуги выросли на треть

Во втором квартале российские компании потратили на зарубежные компьютерные услуги более 900 млн долларов, что на 30% больше, чем в первом квартале. Такие данные приводит Банк России.

Компании приобретают иностранное программное обеспечение, платят зарубежным подрядчикам за обработку и хранение данных и обслуживание IT-систем. Основной причиной роста спроса является дефицит вычислительной техники.

 Поставки серверов с графическими ускорителями через параллельный импорт упали с тысяч единиц в позапрошлом году до десятков в текущем, а сроки доставки выросли с 2 до 6 месяцев. Среди других причин эксперты отмечают развитие искусственного интеллекта. Рост расходов происходит на фоне активного внедрения ИИ в российских компаниях, при этом затраты на искусственный интеллект в прошлом году выросли почти вдвое до 176 млрд рублей.

Бизнес активно внедряет генеративный ИИ, но сталкивается с трудностями

Порядка 80% российских компаний планируют расширять применение генеративного искусственного интеллекта, однако 65% процентов уже сталкивались с пилотными проектами, которые так и не дошли до промышленной эксплуатации. Таковы результаты исследования «СберПро» и аналитического центра TAdviser.

Полномасштабные продуктивные внедрения есть лишь у 10-15% крупных холдингов. При этом 47% компаний используют генеративный ИИ для разработки программного обеспечения, столько же — для анализа данных и подготовки отчетности.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что 48% опрошенных назвали одной из причин неудач низкое качество данных, а 46% — сложности интеграции с корпоративными системами. У небольших и средних компаний на первом месте несовершенство моделей, а крупный бизнес чаще сталкивается с проблемой качества корпоративных данных. Пока компании чаще всего получают от генеративного ИИ прирост скорости и производительности, на рост выручки напрямую указывают только 15% организаций.

Сентябрьский рекорд розничных кредитов

В сентябре российские банки выдали 4,42 млн розничных кредитов — максимальное количество за последние два года. За месяц число выдач выросло на 1%, а в годовом выражении – на 32%. Объем кредитования достиг максимального с начала года значения в 1,5 трлн рублей. Такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро.

В структуре розничного кредитования на первое место вышла ипотека, ее доля достигла 43,5%. Кредиты наличными заняли второе место с долей 32%, автокредиты- 20%, кредитные карты – 11%. За девять месяцев россияне оформили почти 35 млн кредитов на 10 трлн рублей, что на 28% больше по количеству и на 36% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Г

Сентябрьский рекорд был обеспечен в основном за счет ипотеки: в преддверии пересмотра условий по льготным программам было выдано почти 431 млрд рублей. С октября этот стимул исчезнет, и конец года в сфере кредитования будет сдержанным.

ЦБ ужесточает контроль за крупной наличностью

Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств при совершении клиентами операций с крупными суммами наличных. Порог для граждан составляет от 5 млн рублей однократно или суммарно за месяц. При внесении клиентом наличных на сумму более 5 млн рублей банкам рекомендуется определять финансовое положение и источники этих денег, запрашивать документы, подтверждающие финансовое положение, а также обращать внимание на соответствие операций целям деятельности клиента.

 Отдельно ЦБ рекомендует контролировать внесение денег через банкоматы. Проверкой можно пренебречь только в двух случаях: если деятельность клиента связана с наличными расчетами или если у банка уже есть документы, подтверждающие финансовое положение клиента. Если клиент не может предоставить подтвержденный источник средств, банк вправе отказать в проведении операции, пересмотреть степень риска такого клиента либо квалифицировать его операции как подозрительные. Новые меры соответствуют принципам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которые уделяют особое внимание источникам происхождения средств.

Почти половина россиян покупает автомобиль дешевле годового дохода

Всероссийский автомобильный портал «Дром» провел опрос более 11 человек о финансовых возможностях автовладельцев. Оказалось, что 45% автовладельцев приобрели свой автомобиль за сумму меньше годового дохода. Еще 34% отдали за машину сумму, равную доходу за один-два года, а 21% — дороже, чем заработок за два-три года.

За десять лет структура расходов на автомобиль почти не изменилась: в опросе десятилетней давности 48% автовладельцев также говорили, что отдали за машину сумму меньше годового дохода. Автомобилем дороже дохода за два-три года чаще владеют водители Югры, Курганской и Нижегородской областей. Основное число владельцев машин стоимостью меньше годового заработка — в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Омской области. Автомобиль в пределах дохода за один-два года чаще встречается у жителей Курганской области, Бурятии и Пермского края.

Итоги недели

 

Подводя итоги недели, можно выделить несколько ключевых событий, которые имеют прямое значение для читателей нашего портала. В первую очередь это рекордные выдачи розничных кредитов и ипотечный ажиотаж в сентябре, которые показывают текущий настрой заемщиков и предупреждают о возможном ужесточении условий кредитования в конце года.

 

Во-вторых, новые рекомендации ЦБ по контролю за наличностью от 5 млн рублей важны для тех, кто предпочитает хранить и переводить крупные суммы наличными, чтобы избежать блокировок и вопросов со стороны финмониторинга.

 

 В-третьих, данные о переводах через СБП с бесплатными лимитами до 300 тыс. рублей в месяц помогут читателям оптимизировать свои личные переводы и экономить на комиссиях. Информация о соотношении доходов к стоимости автомобилей дает ориентир для планирования крупных покупок: если почти половина автовладельцев укладывается в годовой доход, это хорошая практика финансового планирования.