Держатели более 80% облигаций «МигКредит» 4 выпуска согласись с офертой по купону в 22,5% годовых

МФК «МигКредит» провела второй выкуп биржевых неконвертируемых облигаций четвертого выпуска серии 002MC-02. Держатели более 80% долга приняли условия оферты и решили сохранить в своих активах ценные бумаги компании. Выкуп облигаций был осуществлен в связи с определением ставки купона на следующий год, которая составила 22,5% годовых, что соответствует доходности к оферте около 25%.

Первая оферта по облигациям этого выпуска прошла в сентябре 2024 года. Тогда также 80% держателей долга согласились с условиями оферты, предусматривающей купон в размере 22,5%.

«МигКредит» разместил трехлетние облигации серии 002МС-02 объемом 200 млн рублей в октябре 2023 года среди квалифицированных инвесторов с купоном 16,75% годовых. Этой ставке соответствует доходность к оферте в размере 18,1% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация последние два года обращения, а также две оферты.

По словам директора департамента корпоративных финансов «МигКредит» Андрея Голоднюка, результаты оферты, к которой было предъявлено ценных бумаг всего на 14,9 млн рублей из 76,6 млн рублей находящихся в обращении облигаций этого выпуска, говорит о том, что инвесторы считают этот актив надежным и привлекательным по финансовым условиям.

«Мы удовлетворены тем, что подавляющее большинство держателей долга не просто приняли условия оферты, но и осознанно решили сохранить ценные бумаги «МигКредит» в своих портфелях. Это неоспоримое свидетельство высокого доверия инвесторов к нашей компании и ее бизнес-модели. Могу сказать, что объем предъявленных к погашению облигаций абсолютно не критичен. Сумма выплаты в два раза меньше выдачи нами микрозаймов за день», — отметил он.

«МигКредит» в апреле 2023 года зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002МС на 5 млрд рублей. Программа не имеет ограничений по срокам действия. По каждому выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по решению эмитента.

После завершения оферты в обращении будут находиться ценные бумаги «МигКредит» в объеме 353,7 млн рублей.

«МигКредит» работает на рынке микрофинансирования более 14 лет и имеет самую широкую продуктовую линейку. С момента основания компании было выдано свыше 4 млн займов на сумму более 87 млрд рублей.