Денум Солюшнз успешно разместил второй выпуск облигаций на 200 млн рублей

ООО «Денум Солюшнз» (входит в группу Denum и развивает одноименный сервис рассрочек) за один рабочий день разместило выпуск 3-летних облигаций объемом 200 млн рублей.
По займу будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, размер которых составит 24,5% годовых. Предусмотрен сall-опцион через 1,5 года обращения.
Выпуск был размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. При этом книга заявок была переподписана в 6 раз: было подано более 10 тыс. заявок на сумму 1,3 млрд рублей. Таким образом аллокация (распеределение ценных бумаг среди инвесторов) составила 15%.
Это уже второй выпуск корпоративных облигаций. Дебют компании состоялся в июле, когда были размещены ценные бумаги на 100 млн руб. при рекордном спросе в 1,6 млрд рублей. «Денум Солюшнз» стал первым BNPL сервисом в России, предложившим рынку облигации. Тогда аллокация составила 5%.
По словам директора «Денум Солюшнз» Владимира Сорокина, итоги второго выпуска показывают, что инвесторы целенаправлено ставили перед собой задачу приобрести ценные бумаги компании.
«Мы удовлетворены состоявшимся размещением. Оно продемонстировало, что розничные инвесторы высоко оценивают как потенциал развития нашей компании, так и рынка рассрочек в целом. Все полученные средства будут направлены на расширение объемов бизнеса. Август традиционно является для BNPL-сервиса высоким сезоном, и очень позитивно, что «Денум Солюшнз» получит дополнительные ресурсы для того, чтобы наращивать операции и полнее удовлетворять потребности клиентов», — сказал топ-менеджер.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступила компания «Ренессанс Брокер», поручителем — МФК «МигКредит».

ООО «Денум Солюшнз» было создана в 2022 году и является первым в России независимым BNPL-сервисом, а также резидентом инновационного фонда «Сколково». Ее услугами пользуются клиенты более 3 тыс. магазинов, партнерами выступают ведущие торговые сети и маркетплейсы, среди которых Wildberries, М.Видео, Эльдорадо, Мегафон и другие признанные лидеры своих сегментов.
При этом продуктовая линейка компании охватывает все три существующие на рынке ключевые конфигурации – BNPL-POS, классический BNPL и лимит для клиентов маркетплейсов.
За время существования проекта через него было совершено более 2,7 млн покупок в рассрочку, выдано 4,3 млрд рублей, а клиентская база, благодаря широкой сети партнеров, составила 60 млн человек.
ООО «Денум Солюшнз» (бренд «Денум плати частями») наряду с МФК «МигКредит» и МКК «Денум Финанс» (ранее МКК «Папа Финанс») входят в группу Denum. Группа была создана в 2022 году и объединяет различные финтех-компании и сервисы, специализирующиеся на работе в нишевых рынках категории underbanked.
По теме: Денум Солюшнз разместил первый выпуск облигаций на 100 млн рублей