Банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку на шесть лет

Банки в условиях высоких ставок стали активнее оперировать сроками выдаваемых физическим лицам кредитов, следует из данных «Скоринг Бюро».

В ноябре 2024 года средний срок потребительского кредита в России сократился до 26 месяцев. Это минимальное значение с весны 2022 года — тогда на пике кризиса в марте показатель падал до 25 месяцев. Средний срок выдаваемых кредитов наличными снижается четвертый месяц подряд. Если в июле, когда начался новый цикл подъема ставки ЦБ, он составлял 72 месяца, то в августе упал до 59, в сентябре — до 45, а в октябре — до 35 месяцев.

Аналогичная тенденция наблюдается в автокредитовании: с пика, зафиксированного в августе 2024 года (100 месяцев), показатель снизился к ноябрю до 67 месяцев.

В ипотеке средний срок ссуды, наоборот, стремительно растет. В ноябре он достиг рекордных 330 месяцев (27 с половиной лет). За месяц показатель «удлинился» на 70 месяцев (на пять лет и десять месяцев), такого не наблюдалось как минимум с 2020 года.

Аномальное увеличение сроков ипотеки во многом связано с изменением структуры выдач кредитов на жилье в ноябре. Многие игроки в принципе ушли с рынка ипотечного кредитования или резко сократили объемы массового ипотечного кредитования, поэтому «вес» каждого кредита в статистике стал более значимым. Подобный рост среднего срока объясняется крайне высокими сроками кредитования буквально по нескольким десяткам ипотечных договоров. Если исключить эти «экстраординарные договоры» из расчета, то средняя продолжительность ипотеки составит 241 месяц (чуть больше 20 лет), то есть по сравнению с октябрем она сократилась.

Динамика в сегменте необеспеченного кредитования объясняется тем, что банкам сейчас крайне затруднительно прогнозировать потребительское поведение на длительные сроки.

Как сильно изменилась ситуация на кредитном рынке

Банк России возобновил повышение ключевой ставки в июле этого года, с тех пор показатель вырос с 16 до 21% годовых. Одним из аргументов ЦБ в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики был «беспрецедентный» рост кредитования в России, несмотря на повышение рыночных ставок вслед за ключевой и введенные регулятором ограничения.

По данным ЦБ, сокращение необеспеченного кредитования наметилось только в октябре — портфель таких ссуд на балансе банков уменьшился на 0,3% против роста на 0,7% в сентябре. Объем долгов по ипотечному кредитованию в октябре продолжил расти — на 0,7% к сентябрю.

В целом розничный кредитный портфель банков (разбивки по видам кредитов еще нет) в ноябре сократился на 1,7%, а его годовые темпы прироста замедлились до 11,1% с 14,9% месяцем ранее.