Банки сократили выдачу кредитов гражданам в ноябре почти на треть

По итогам ноября банки выдали физлицам кредитов на общую сумму 626,3 млрд руб. Это на 28,4% меньше, чем в октябре, и на 55,6% меньше, чем в ноябре прошлого года. По итогам 11 месяцев банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 года, следует из материалов Frank RG. По итогам ноября все сегменты кредитования показали значительное снижение как в денежном, так и в количественном выражении.

Из трех основных сегментов наибольшее снижение за месяц показало автокредитование — на 31%, до 115,5 млрд руб.

Однако за счет рекордных выдач в первые три квартала общий объем за 11 месяцев 2024 года достиг 2,17 трлн руб., превысив прошлогодний показатель более чем в 1,5 раза. Вместе с тем за отчетный месяц объем выдачи кредитов наличными сократился на 29%, до 225,9 млрд руб. В предыдущие семь лет ниже показатели были только в апреле 2020 года (начало эпидемии коронавируса и повсеместная изоляция) и весной 2024 года (кризис на фоне начала военной операции на Украине). Более того, за 11 месяцев 2024 года объем выдачи составил 5,554 трлн руб., что на 14% ниже прошлогоднего результата.

Эксперты отмечают, что такие результаты объясняются как ужесточением денежно-кредитной политики (ключевая ставка находится на рекордном уровне 21%), так и непосредственными мерами по охлаждению ключевых сегментов розницы, в том числе повышение МПЛ. Уровень одобрения заявок на кредиты в банках в настоящее время находится на уровне 40%.

Сократилась и выдача ипотечных кредитов — на 27% по сравнению с октябрем, до 259,7 млрд руб.

Однако в этом сегменте столь существенное снижение эксперты связывают с выборкой лимитов по льготной программе семейной ипотеки. Появление новых лимитов может поддержать спрос, однако эффект будет краткосрочным, так как при высокой ключевой ставке и сохраняющемся высоком спросе на семейную ипотеку вновь выделенные на субсидирование средства с высокой долей вероятности быстро закончатся.

Тенденция – к замедлению розничного кредитования.

По оценке ЦБ, представленной в последнем обзоре «О развитии банковского сектора», в этом году в целом портфель потребительских кредитов может вырасти на 15–18% против ранее ожидавшихся 12–17%. Однако в 2025 году темпы роста составят всего 4–9%. По прогнозу Сбербанка, в следующем году рост розничного портфеля составит менее 5%.

На этом фоне ожидается падение прибыли банков. В Банке России считают, что чистая прибыль банковского сектора в 2025 году составит 2,7–3,2 трлн руб., тогда как по итогам уходящего года — 3,5–3,8 трлн руб. Прибыль сектора в следующем году может оказаться ниже уровней 2023–2024 годов под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи. В частности, маржа в 2024 году составит 4,2–4,6%, а 2025 году снизится до 4–4,4%.